Bayraktar, toplam 5,5 milyar dolarlık talep alan işlemin, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olduğunu ve bir kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk sukuk işlemi olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.
Paylaşımında Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:
“TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa’dan Körfez’e, Asya’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Millî enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz.”
Sukuk İhracı nedir?
Özellikle İslami finans prensiplerine uygun yatırım yapmak isteyenler için hayati bir öneme sahip olan bir finansman yöntemidir. Arapça kökenli bir kelime olan “sukuk”, “belge” veya “sertifika” anlamına gelir ve Türkiye’de yaygın olarak Kira Sertifikası olarak adlandırılır. Sukuk, geleneksel tahvil ve bonolardan farklı olarak, bir borç ilişkisini değil, belirli bir varlık veya varlık havuzunun mülkiyetini veya üzerindeki hakları temsil eden menkul kıymetlerdir. Bu sertifikaların ilk kez yatırımcılara sunulması sürecine ise sukuk ihracı denir. Bu süreç, faizsiz finansman arayan kurumlar için büyük ölçekli projeleri finanse etme veya mevcut varlıklarını likiditeye çevirme imkanı sunar. İlk sukuk ihracı 2001 yılında Malezya tarafından gerçekleştirilmiş ve o tarihten bu yana küresel piyasalarda hızla yayılmıştır.